Lesom sa nesie spev neopereného slávika. Jeho uspávanka uspí plačúce medvieďa, upokojí dve súperiace veverice a obveselí pár labutí z blízkeho jazera. Jedného dňa sa na les znesie búrka a zachváti aj slávika. Nechráni ho perie, preto prechladne a už nemôže spievať.