Po tom, čo mu zomrie mama, sa Adam prehrabáva listami, ktoré si pred rokmi vymenili jeho mama Poľka a jeho otec Kurd žijúci v Iraku. Toto je pre neho príležitosť zistiť niečo viac o otcovi, ktorého nikdy nepoznal. Porovnávanie animovaných kresieb a archívneho materiálu nás vracia o štyridsať rokov späť do minulosti a umožňuje nám nielen precítiť emócie spájajúce dvoch milencov žijúcich v iných častiach sveta, ale tiež odhaliť neobyčajné rodinné tajomstvo.